10 workflows n8n pour PME (CRM, factures, emails, support) + templates

10 workflows n8n pour PME (CRM, factures, emails, support) + templates

Une PME accumule vite des micro-tâches répétitives : copier-coller des leads, envoyer des relances, ranger des pièces jointes, suivre les tickets, produire des reporting…

Avec n8n, vous pouvez transformer ces tâches en workflows fiables : un déclencheur, quelques règles, une base de données, et des actions (emails, CRM, Slack/Teams, tickets).

Si vous partez de zéro, commencez par :

• Installer n8n avec Docker Compose (HTTPS + persistance)
• puis le guide n8n en production : bonnes pratiques (workers, Redis, DB, scaling)

Et si vous voulez éviter les heures d’ops : Découvrir n8n sur Adgents.cloud (déploiement en 1 clic, facturation à l’heure, stop/start, backups automatiques 24h → jusqu’à 1/h, rétention longue jusqu’à 10 ans, scaling CPU/RAM).

Avant de copier ces idées : 3 principes qui font tenir vos workflows

1. Une “source de vérité” pour la donnée (PostgreSQL, ou une base type NocoDB).
2. Un identifiant stable (email, ID CRM, numéro de facture) pour éviter les doublons.
3. Une branche “erreur” : si une API tombe, on journalise et on notifie, au lieu de perdre la tâche.

1) Lead → qualification → CRM + tâche de relance

Cas typique : un formulaire (site, pub, salon) crée un lead… et personne ne le recontacte.

Template (simple)

• Trigger : Webhook / Typeform / Google Forms
• Traitement : normaliser les champs (nom, email, téléphone), détecter le domaine
• Décision : score (taille de l’entreprise, secteur, besoin, urgence)
• Actions :
  • créer/mettre à jour le contact + opportunité dans votre CRM
  • créer une tâche “relance J+1”
  • notifier l’équipe dans Slack/Teams
• Log : enregistrer l’événement dans une table “leads”

Conseil : si vous envisagez de quitter Zapier/Make, lisez aussi pourquoi auto-héberger n8n (ROI + conformité RGPD).

2) Email “devis” → extraction PJ → renommage → archivage + notification

Cas typique : les devis/factures arrivent en pièce jointe, se perdent, et on cherche “le PDF” pendant 10 minutes.

Template

• Trigger : Gmail/IMAP “nouvel email avec pièce jointe”
• Filtre : expéditeurs autorisés + types de fichiers (PDF)
• Actions :
  • enregistrer la PJ dans un dossier Drive/S3
  • renommer le fichier (YYYY-MM-DD_fournisseur_montant.pdf)
  • poster une notification dans Slack/Teams
• Log : table “documents entrants” (date, fournisseur, lien fichier)

Pour l’hébergement : un stop/start automatique sur Adgents.cloud permet d’économiser en heures creuses, sans perdre le stockage.

3) Factures sortantes : génération PDF → envoi → suivi paiement

Cas typique : la facture est envoyée, mais le suivi du paiement est manuel.

Template

• Trigger : “facture validée” (Odoo/Dolibarr/ERP) ou webhook interne
• Actions :
  • générer le PDF (ou récupérer le PDF depuis l’ERP)
  • envoyer l’email client (avec CC compta)
  • créer un événement “paiement attendu” + échéance
  • si non payé : relance J+7 puis J+14

Liens utiles selon votre outil :

• Découvrir Odoo sur Adgents.cloud
• Découvrir Dolibarr sur Adgents.cloud

4) Support : formulaire → ticket → priorisation → SLA

Cas typique : les demandes arrivent partout (email, WhatsApp, formulaire) et le suivi devient flou.

Template

• Trigger : formulaire support + email support
• Traitement : classifier (bug, accès, facturation), détecter l’urgence
• Actions :
  • créer un ticket (outil support)
  • notifier un canal “support”
  • si urgent : escalade + astreinte
• Log : base “incidents” pour reporting

Pour un assistant interne (FAQ, tri des demandes), Botpress sur Adgents.cloud peut compléter n8n.

5) Alerting opérationnel : échecs de workflows → canal incidents + auto-retry

Cas typique : un workflow tombe pendant le week-end, personne ne s’en rend compte.

Template

• Trigger : “Error workflow” / “Error Trigger”
• Actions :
  • notifier avec contexte (workflow, étape, payload minimal)
  • relancer automatiquement si l’erreur est “temporaire”
  • ouvrir un ticket si l’erreur persiste

Pour absorber du volume et éviter que l’UI rame : mettez n8n en queue mode (voir le guide n8n en production).

6) Synchronisation CRM ↔ base interne (NocoDB / PostgreSQL)

Cas typique : le CRM n’est pas la base de vérité, et vous avez besoin d’une base “métier” (statuts, tags, scoring, historique).

Template

• Trigger : événement CRM “contact créé/mis à jour” (ou cron toutes les X minutes)
• Actions :
  • upsert dans votre base interne
  • créer des champs calculés (score, segment)
  • déclencher des actions (nurturing, relance commerciale)

Si vous voulez une base “tableur + API” simple pour démarrer : Découvrir NocoDB sur Adgents.cloud.

7) Reporting hebdo : pipeline → agrégation → email au dirigeant

Cas typique : le reporting est bricolé à la main, et saute dès que la semaine est chargée.

Template

• Trigger : planification hebdomadaire (lundi 08:00)
• Actions :
  • lire les tables (leads, opportunités, tickets, factures)
  • calculer KPI (nouveaux leads, conversion, MRR, tickets ouverts/fermés)
  • générer un email lisible (bullets + liens)

Astuce : stockez l’historique des KPI pour voir les tendances.

8) Relances commerciales : séquence multi-canaux (email + Slack interne)

Cas typique : les relances sont irrégulières et dépendent de la mémoire de chacun.

Template

• Trigger : opportunité “en attente” depuis X jours
• Actions :
  • email de relance personnalisé
  • message interne au commercial (Slack/Teams)
  • si pas de réponse : 2e relance, puis “break”

Pour industrialiser et garder le contrôle : n8n auto-hébergé reste plus flexible qu’une chaîne d’outils externes (comparatif : Zapier/Make vs n8n).

9) Publication & contenu : brouillon → validation → mise en ligne

Cas typique : le marketing perd du temps à “déplacer” du contenu entre outils.

Template

• Trigger : nouveau document “prêt” (Notion/Drive/Git)
• Actions :
  • transformer le format (Markdown → HTML)
  • publier via API (CMS)
  • notifier l’équipe + créer la tâche “partage LinkedIn”

Si votre site est sous WordPress : Découvrir WordPress sur Adgents.cloud.

10) Conformité & sécurité : rotation de secrets + audit des accès

Cas typique : des identifiants traînent, les accès sont partagés, et personne ne sait “qui a quoi”.

Template

• Trigger : planification mensuelle
• Actions :
  • vérifier l’expiration des clés/API
  • envoyer une alerte avant expiration
  • journaliser les changements de credentials

En production, gardez une clé de chiffrement stable (sinon vos credentials deviennent illisibles lors d’un scaling).

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Si vous voulez un n8n “ops-friendly” pour exécuter ces workflows avec sérénité :

• Découvrir n8n sur Adgents.cloud
• backups automatiques (24h par défaut, jusqu’à 1/h)
• rétention longue jusqu’à 10 ans
• scaling CPU/RAM
• stop/start pour optimiser la facture

Et pour construire une chaîne complèvous autour de n8n :

• base de données : NocoDB
• automatisation CRM/ERP : Odoo ou Dolibarr
• chatbot support : Botpress